Consulente finanziario o private banker, stanco di dipendere dal passaparola?
Candidati e scopri se il Marketing Automatizzato può essere applicabile alla tua realtà
Il minimo lo scriviamo nel contratto,
in 3 numeri
Chi vende contatti ti garantisce al massimo il volume. Noi mettiamo per iscritto tutti e tre i passaggi che portano a un cliente nuovo: se uno solo manca, continuiamo a lavorare a spese nostre finché non ci arriviamo.
Non nominativi presi da una lista: persone della tua zona che hanno compilato il modulo e superato il filtro sul patrimonio.
Fissati in agenda, con una persona che ha già ricevuto la guida e sa perché ti sta parlando. Non chiamate a freddo.
Il passaggio che porta al cliente: capitale verificato prima di entrare in agenda. Da lì lavorano il metodo di chiusura a tre call e il training settimanale sulla vendita.
È anche il motivo per cui in ogni zona seguiamo un solo consulente.
Il sistema a sei passi, dal primo contatto alla referenza
Non vendiamo contatti. Costruiamo per ogni consulente lo stesso sistema, sempre quello, senza improvvisazione.
Campagna a risposta diretta, geolocalizzata sul tuo territorio, con un angolo che parla a chi ha già capitale fermo. Una campagna, una creativa, budget concentrato.
Il modulo filtra prima ancora della telefonata: patrimonio dichiarato, ruolo, requisiti minimi. Chi non li ha si ferma lì e non occupa un appuntamento in agenda.
Prima della call il contatto riceve una guida costruita per il suo profilo, non un opuscolo generico. Arriva già informato, con l'obiezione principale già affrontata.
Il contatto qualificato si prenota da solo nel calendario, oppure viene richiamato entro pochi minuti. Nessun buco tra il modulo compilato e l'appuntamento fissato.
Diagnosi, proposta, chiusura: sempre le stesse tre call, con lo stesso protocollo, indipendentemente da chi vende.
Un cliente chiuso non è il traguardo: è la porta per il prossimo. Referenze e upsell con un processo dedicato, non lasciati al caso.
Non ti lasciamo con un file di contatti
Il supporto non è un extra da elencare in fondo al contratto: è la parte che fa la differenza fra un contatto e un cliente pagante.
Role play, gestione obiezioni, revisione delle tue call. Non è facoltativo: è la leva che sposta il tasso di chiusura.
Con una persona dedicata, numero per numero, per capire quale passaggio del funnel ti sta frenando.
Una persona che risponde, non un ticket. Più mezz'ora al mese di call di report sui risultati.
Guide, script, messaggi di follow up, contenuti di nurturing. Tu non devi scrivere niente e non devi diventare un marketer.
Nella tua area lavoriamo con te e basta. La stessa campagna non viene venduta al collega della porta accanto.
Ci prendiamo il rischio per iscritto. Se non arriviamo ai numeri concordati, continuiamo a lavorare a spese nostre finché non ci arriviamo.
Le loro parole, senza filtri
Non frasi raccolte per una brochure: i messaggi che ci arrivano mentre il sistema lavora.
"Ho aggiunto 600.000€ di gestito solo dal processo in poco meno di 6 mesi. Il processo è prevedibile e funziona."
"Ho guadagnato 9.000€ di fee nel primo mese di lancio della campagna."
Dodici mesi, tre fasi
Si parte dal canale che porta appuntamenti da subito. Gli altri si aprono quando il primo è a regime, non prima.
Campagne geolocalizzate sulla tua provincia, filtro sul patrimonio, automazioni che portano in agenda. Il primo appuntamento arriva entro 14 giorni, l'obiettivo è il primo cliente entro il primo mese.
Mentre le campagne girano e il costo per contatto scende, si aggiungono i contenuti: un canale più lento, che porta persone che ti conoscono già prima della prima call.
I clienti chiusi diventano la porta per i prossimi. Oltre 10 clienti arrivati dalle campagne e una lista da 200 a 500 contatti che continua a lavorare per te.
Quello che ci chiedono prima della sessione
Cos'è AI Elite Advisory?
AI Elite Advisory è il partner di acquisizione clienti per consulenti finanziari e private banker. Costruisce nella provincia del consulente, in esclusiva, un sistema di marketing automatizzato: campagne geolocalizzate, un modulo che filtra il patrimonio, messaggi e guide che preparano il contatto, e un metodo di vendita in tre call. Il minimo di contatti e appuntamenti è scritto nel contratto.
Come trova nuovi clienti un consulente finanziario senza passaparola?
Con campagne a pagamento sul proprio territorio e un filtro sul capitale prima dell'appuntamento. Il contatto compila un modulo che chiede il patrimonio, riceve una guida con il nome del consulente, viene richiamato subito e arriva in calendario già informato. Così l'agenda non dipende da quando arriva una referenza, e ogni passaggio si misura: costo per contatto, appuntamenti fissati e presentati, appuntamenti con capitale verificato.
Siete un'agenzia di lead generation?
No, siamo un partner di acquisizione. Un'agenzia di lead generation vende contatti e il rischio che quel contatto valga qualcosa resta tuo. Noi lavoriamo sul costo per cliente acquisito e sul valore del cliente nel tempo, e mettiamo il minimo di contatti, appuntamenti e appuntamenti con capitale da 100.000 euro per iscritto.
Sono un private banker: cosa cambia per me?
Cambia l'obiettivo. Non ti serve volume: ti serve non dipendere da pochi nomi e avere un canale che sostituisce la quota di portafoglio che ogni anno se ne va. Il filtro sul capitale resta, le campagne si costruiscono sul tipo di cliente che vuoi aggiungere.
La mia mandante me lo lascia fare?
Nella quasi totalità dei casi sì, con delle regole. Prima di partire guardiamo insieme la policy della tua rete e adattiamo i materiali. Se la tua mandante lo vieta del tutto, non prendiamo il lavoro.
Devo mettere la faccia nelle pubblicità o fare contenuti?
No. Non devi diventare un content creator né imparare il marketing: le campagne, i materiali e i messaggi li prepariamo noi. Mettere la faccia aiuta, ma non è obbligatorio per partire.
Cosa vuol dire capitale verificato?
Una persona con almeno 100.000 euro da affidare. È il filtro che mettiamo nel modulo e nella telefonata di qualifica, ed è il motivo per cui riceverai meno contatti di quelli che ti promette qualcun altro.
Quanto ci vuole prima del primo appuntamento?
Il sistema è costruito per fissare il primo appuntamento entro quattordici giorni dall'accensione delle campagne.
Perché lavorate con un solo consulente per provincia?
Perché due campagne nello stesso raggio si contendono le stesse persone e il costo per contatto sale a entrambi. Per mantenere le garanzie seguiamo un solo consulente per zona: se la tua provincia è già assegnata, non possiamo prenderti.
Quanto costa?
Il listino esatto te lo diamo nella sessione di analisi insieme al contratto, prima che tu decida, perché dipende dall'ampiezza del territorio e dalla durata. Al canone si somma il budget pubblicitario, che paghi direttamente alla piattaforma.
Con chi non lavorate?
Con chi ha meno di un anno di attività, con chi non ha partita IVA e con chi non ha tempo di richiamare i contatti entro poche ore. In quei casi il lavoro non produce risultati, e lo diciamo prima.
Vediamo se il sistema è applicabile alla tua realtà
Guarda il video e compila il questionario: se c'è un incastro, ti richiamiamo per la sessione di analisi.